ВАРПЭВсероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

Информация о поставках лососевых на внутренний рынок

Вылов. Согласно данным Росрыболовства в 2017 году вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне составил 360 тыс. тонн. Этот объем соответствует объемам вылова в 2014 и 2015 годах, однако, на 17-20% ниже, чем уловы в 2013 и 2016 годах соответственно. Необходимо учитывать, что подходы лососевых и, следовательно, их вылов подвержен существенным межгодовым колебаниям из-за климатических и биологических факторов.

Рис. 1 - Вылов лососевых в Дальневосточном бассейне в 2013-2017 годах, тыс. тонн


Экспорт. По итогам 2017 года по данным ФТС объем экспорта рыбопродукции из лососевых составил 87 тыс. тонн . Это на 38% (или 53 тыс. тонн) ниже, чем в 2016 году, когда был зафиксирован относительно высокий экспорт лососевых за последние годы. Средняя цена по экспорту выросла до 3,2 долл./кг, что на 20% выше среднего уровня 2016 года, но осталась на уровне средних цен, зафиксированных в 2014-2015 годах.

Рис. 2 – Экспорт рыбопродукции из лососевых в 2013-2017 годах


Если перевести экспорт продукции в сырец, то в 2017 году на экспорт было отправлено 108 тыс. тонн сырца, что составляет 30% от объема вылова. В высокоурожайные годы экспорт лососевых традиционно увеличивается. В 2013 году, когда вылов составил 433 тыс. тонн, экспорт достиг 148 тыс. тонн в пересчете на сырец. В 2014-2015 годах в след за снижением вылова, снижался и экспорт: 2014 года – вылов 355 тыс. тонн, экспорт – 77 тыс. тонн в сырце; 2015 год – вылов 377 тыс. тонн, экспорт – 87 тыс. тонн. В 2016 году экспорт увеличился до 174 тыс. тонн за счет роста вылова до 452 тыс. тонн.
В 2017 году на внутренний рынок было направлено 252 тыс. тонн тихоокеанских лососей в пересчете на сырец, что на 10% меньше, чем в 2016 году. Снижение поставок лососей на внутренний рынок также связано и с сокращение вылова, который в 2017 году снизился на 20%. Экспорт лососевых снизился на 20%, что позволило частично компенсировать снижение вылова и направить объемы на внутренний рынок.

Рис. 3 – Поставки лососевых на внутренний рынок в 2013-2017 годах,
тыс. тонн в пересчете на сырец


Если сопоставить вылов и поставки на внутренний рынок, то объем отгрузок на российский рынок в 2017 году составил 70% от вылова. В высокоурожайные году (2013 и 2016 гг.) на внутренний рынок направлялось немного меньше - 66% и 62% уловов лососевых соответственно.
Импорт. По итогам 2017 года импорт лососевых на российский рынок снизился на 7% к прошлому году и составил 73 тыс. тонн продукции . За 4 года объем импорта упал почти в три раза (212 тыс. тонн в 2013 году). С 2014 года импорт лососей постоянно снижался, что было связано, прежде всего, с ограничениями на импорт рыбопродукции, введенными в 2014 году, а также с резким падением курса рубля к доллару / евро.

Рис. 4 – Импорт лососей в 2013-2017 годах

Стоит отметить, что снижение объемов импорта сопровождается ростом цен на импортируемую продукцию, что, вероятно, и является главным тормозом импорта. В 2017 году средняя цена за 1 кг импорта лососей составила 7,49 долл., прибавив 19% к средней цены в 2016 году. Стоимость импорта растет даже несмотря на слабый рубль, что еще больше сказывается на оптовых и розничных ценах на импортный лосось на российском рынке. В пересчете на рубль усредненная стоимость 1 кг импорт лососей в 2013 году составляла 192 руб./кг, к 2017 году выросла до 437 руб./кг. Рост стоимости импорта в рублях – в 2,3 раза.

Необходимо отметить, что экспорт и импорт не совпадают по видам продукции. Экспортируется, главным образом, тихоокеанский лосось (преимущественно нерка, кета), тогда как импортируется более дорогой атлантический лосось. Это отчетливо видно по средней цене за тонну продукции, которая в 2017 году для экспорта составила 3,22 долл./кг, а для импорт – в два раза выше - 7,49 долл./кг.

Мировые цены. Рост стоимости лососевых, как по импорту, так и по экспорту, отражает общую ценовую динамику на мировом рынке. Особенно стоит выделить резкий всплеск цен на атлантический лосось производства Норвегии и Чили.

Рис. 5 - Динамика цены на атлантический лосось, долл./кг FOB Чили


Средняя цена норвежского атлантического лосося в январе 2013 года составляла 4,5 евро/кг, к январю 2017 года достигла 8,35 евро/кг и к концу года снизилась до 5,26 евро/кг на условиях FCA Осло. Аналогичный тренд отмечался и для лосося чилийского производства: 4,51 долл./кг в январе 2013 года, к январю 2017 года цена достигла 7,6 долл./кг, и к декабрю снизилась до 5,86 долл./кг на условиях FOB Чили.

Рис. 6 - Динамика цены на атлантический лосось, евро/кг FCA Норвегия


Рис. 7 - Динамика цены на аляскинскую горбушу пбг, долл./фунт FOB Аляска


Цена на внутреннем рынке. Цены на тихоокеанский лосось на внутреннем рынке подвержены влиянию ситуации на глобальном рынке лососевых, объемах и ценах по поставках импортной продукции из Чили, а также курсу рубля к доллару и евро. Цена на внутреннем рынке корректируется к стоимости импорта, а также к уровню экспортных цен. Курсовой фактор стал одним из главным драйвером роста цен на продовольственные товары на российском рынке, включая и рыбу.

Начиная с 2013 года, наиболее востребованные на российском рынке кета и горбуша ощутимо дорожали, хотя и необходимо отметить сезонную динамику - в конце промыслового сезона цена корректируется вниз, к концу года растет. В 2017 году оптовая цена на мороженую горбушу ПСГ держалась в коридоре 135-155 руб./кг на условиях склад Владивосток. Кета традиционно стоила дороже – 185-235 руб./кг.

Рис. 8 – Средние оптовые цены на горбушу и кету ПСГ, руб./кг Владивосток


Потребление. Потребление лососевых на российском рынке в 2017 году оценочно составило 339 тыс. тонн в пересчете на сырец. Потребление постоянно снижалось, начиная с 2013 года, когда суммарный объем поставок российского и импортного лосося на внутренний рынок превысил 500 тыс. тонн в пересчете на сырец.

Учитывая, что поставки на внутренний рынок лососей, выловленных в российских водах, относительно стабильны и в период 2013-2017 годы в среднем составляли 276 тыс. тонн (252 тыс. тонн в 2017 году), основным фактором снижения потребления лососевых на внутреннем рынке стало снижением импорта. В 2013 году доля импорта на российском рынке лососевых составляла 41%, в 2017 году – уже 21% (в пересчете на сырец). Снижение импорта произошло в результате введения ограничительных мер на импорт рыбопродукции из Норвегии, поставки из Чили не смогли в полной мере заместить это направление. Следует отметить рост стоимости импортной продукции, что также является существенным тормозом для импорта. Рост стоимости импортных поставок на российский рынок обусловлен двумя факторами. Первый – валютный, обусловленный двукратным снижением курса рубля и соответствующим ростом стоимости импорта для российских импортеров, второй – общий рост цен на атлантический лосось на мировом рынке.

Рис. 9 – Расчет потребления лососевых на внутреннем рынка в пересчете на сырец, тонн


Вернуться к списку отчётов
Другие отчеты
25 лет ассоциации
В 2018 году Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий исполняется 25 лет
75 участников
В ВАРПЭ входит более 75 крупных участников-партнёров — лидеров рыбопромышленного рынка
90% рыбы в РФ
Доля ВАРПЭ в ежегодном улове рыбы в территориальных водах РФ составляет более 90%
Материалы Юридического форума НО «ВАРПЭ»
Узнайте подробнее о последних аспектах в сфере рыбной юриспруденции
Узнать больше